1月17日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告，于1月14日完成2022年第一期無固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行票面利率為3.46%。
郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行呈現(xiàn)以下特點：
一是發(fā)行主體資質(zhì)好，獲普遍認(rèn)可。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前，惠譽(yù)、標(biāo)普及穆迪三大國際評級機(jī)構(gòu)分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級，標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)予郵儲銀行AAAspc評級。這充分體現(xiàn)了普信評給評級機(jī)構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營業(yè)績和主體資質(zhì)的高度認(rèn)可。
二是發(fā)行市場化程度高，投資者認(rèn)購踴躍。作為2022年首發(fā)登場的國股行永續(xù)債，本期債券發(fā)行受到了廣大投資者高度關(guān)注，最終超130家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，機(jī)構(gòu)類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機(jī)構(gòu)等，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.22倍，創(chuàng)近期可比債券認(rèn)購倍數(shù)新高，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。
三是精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，定價遵循市場規(guī)律。本期債券實現(xiàn)發(fā)行利率3.46%，較當(dāng)日5年期國開債到期收益率利差67BPs，發(fā)行利率和利差均為無固定期限資本債券推出以來優(yōu)異水平。
本期債券發(fā)行完成后，郵儲銀行一級資本充足率提升約0.49個百分點，將進(jìn)一步夯實郵儲銀行資本實力，增強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險能力。
