1月17日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網發(fā)布公告，于1月14日完成2022年第一期無固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行票面利率為3.46%。
郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行呈現(xiàn)以下特點：
一是發(fā)行主體資質好，獲普遍認可。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前，惠譽、標普及穆迪三大國際評級機構分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級，標普全球全資子公司標予郵儲銀行AAAspc評級。這充分體現(xiàn)了普信評給評級機構對郵儲銀行經營業(yè)績和主體資質的高度認可。
二是發(fā)行市場化程度高，投資者認購踴躍。作為2022年首發(fā)登場的國股行永續(xù)債，本期債券發(fā)行受到了廣大投資者高度關注，最終超130家機構參與認購，機構類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構等，全場認購倍數(shù)達3.22倍，創(chuàng)近期可比債券認購倍數(shù)新高，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。
三是精準把握發(fā)行窗口，定價遵循市場規(guī)律。本期債券實現(xiàn)發(fā)行利率3.46%，較當日5年期國開債到期收益率利差67BPs，發(fā)行利率和利差均為無固定期限資本債券推出以來優(yōu)異水平。
本期債券發(fā)行完成后，郵儲銀行一級資本充足率提升約0.49個百分點，將進一步夯實郵儲銀行資本實力，增強服務實體經濟和抵御風險能力。
